如何评估投资组合的风险和回报?
风险评估
- **投资组合的暴露：**投资组合中的不同资产类别的比例。
- **投资组合的波动性：**投资组合中不同资产类别的波动程度。
- **投资组合的回报率：**投资组合中不同资产类别的回报率。
- **投资组合的风险偏好：**投资组合是否偏向于风险或回报。
回报评估
- **投资组合的回报率：**投资组合中不同资产类别的回报率之和。
- **投资组合的年化回报率：**投资组合每年的回报率。
- **投资组合的内部回报率：**投资组合中不同资产类别的回报率之和。
- **投资组合的外部回报率：**投资组合的回报率与其风险水平相关的回报率。
评估方法
- **风险-回报分析：**通过绘制不同资产类别的回报率和风险指标之间的关系图来评估投资组合的风险和回报。
- **投资组合分析：**分析投资组合的暴露、波动性和回报率等指标来评估其风险和回报。
- **投资组合组合分析：**将多个投资组合组合在一起，以评估其整体风险和回报。
其他考虑因素
- **投资期限：**投资组合的风险和回报会随着投资期限的变化而改变。
- **市场条件：**市场条件会对投资组合的风险和回报产生重大影响。
- **个人风险偏好：**个人对风险和回报的偏好会影响投资组合的构建。
